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Un service personnalisé,
une stratégie financière optimale

Darko Bertrand, conseiller en placement

À l’écoute de vos projets et de votre avenir

Darko Bertrand possède plus de 17 ans d’expérience dans les services financiers et la gestion du patrimoine. En vulgarisant l’aspect technique de la finance, il met l’emphase sur l’aspect conseil de sa profession.

Il est à l’écoute et prend en considération les objectifs de ses clients. Il reste à jour constamment en s’informant des nouveautés sur le marché.

Son engagement envers ses clients est de montrer l’image globale de votre situation financière, en utilisant un plan stratégique simple et efficace, tout en offrant un service personnalisé, et ce tout au long des différentes étapes de votre vie.

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Darko Bertrand

Le rôle de votre conseiller en placement personnalisé

Conseiller

Conseiller

Conseiller, éduquer et accompagner le client/investisseur selon son propre niveau de connaissances et d’intérêts, en lui indiquant la façon d’équilibrer son portefeuille en fonction de ses objectifs réels.

Accompagner

ACCOMPAGNER

Assurer un suivi constant afin que le client/investisseur puisse comprendre les stratégies de placement selon les variations du marché.

Planifier

PLANIFIER

Évaluer vos projets et vos rêves et planifier avec vous une stratégie de placement en assurant un suivi régulier afin de les réaliser. Rappelez-vous que vous faites des placements non seulement pour votre succession, mais surtout pour avoir une retraite agréable.

CONSULTER NOS PRODUITS ET SERVICES

Une seule planification, pour tous les aspects de votre vie

Investissement

Nous développerons un plan personnel à vous, et non pour l’ensemble d’un groupe défini. Ce plan devra répondre à vos objectifs, votre tolérance au risque, vos attentes de rendement et votre horizon d'investissement.

Épargne et emprunt

Votre conseiller en placements vous aidera à fixer et atteindre des objectifs d'épargne, ainsi qu'à élaborer une stratégie d'emprunt et de gestion de la dette adaptée à votre situation financière.

PLANIFICATION D’ÉTUDES

Que vous souhaitiez financer les études d’un enfant ou retourner à l’école pour améliorer vos qualifications, votre conseiller en placement peut vous aider à comprendre les options qui s’offrent à vous et à maximiser la valeur d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE).

PLANIFICATION FISCALE

Votre conseiller en placements procèdera à une évaluation complète de votre situation pour déterminer la manière la plus avantageuse fiscalement de bâtir votre portefeuille. Les décisions prises concernant la fiscalité des comptes sont souvent les plus appréciées des clients-investisseurs et ajoutent à la plus-value d’un conseiller attentionné.

GESTION DES RISQUES

Il est primordial de bien expliquer la notion de risque rendement afin de pouvoir cerner les attentes des clients et de pouvoir planifier les scénarios possibles en vue de la retraite.

Testament et succession

Pour planifier la préservation et le transfert de vos actifs, votre conseiller en placement peut vous aider à garder un œil sur l’horizon en comprenant votre situation, y compris une planification successorale fiscalement avantageuse.

Prenez soin de vos projets, de votre avenir, et de celui de vos proches !