PRODUITS ET SERVICES - Placements Darko Bertrand

Le rôle de votre conseiller en placement personnalisé

Conseiller

Écouter activement pour cerner avec précision les besoins et les objectifs du client
Simplifier la finance en rendant les concepts clairs, accessibles et utiles
Éclairer les décisions en expliquant les solutions clés : enjeux fiscaux, volatilité et équilibre risque-rendement
Anticiper les comportements en intégrant la finance comportementale dans chaque recommandation
Adapter chaque stratégie au profil unique du client pour maximiser la pertinence et la confiance

ACCOMPAGNER

Offrir un suivi proactif et continu pour accompagner le client à chaque étape et lui permettre de comprendre l’évolution de ses placements :

Appels réguliers
Rencontres sporadiques selon le besoin
Rencontres annuelles (Teams ou présentiel)
Contenus d’actualité (vidéos, infolettres)
Plateformes numériques (portail client, site web)

PLANIFIER

Concevoir une stratégie de placement optimale pour atteindre les objectifs du client efficacement et avec confiance.

Produits de placement

Véhicules de placement offerts

Régime enregistré d’épargne retraite (REER)*
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)*
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)*
Fonds de revenu viager (FRV)
Compte de retraite immobilisé (CRI)*
Régime enregistré d’épargne étude (REEE)
Comptes marges*

Produits de placement offerts

Actions ordinaires, privilégiées, accréditives
Obligations / Débentures corporatives*, municipales, fédérales et provinciales
Fonds négociés en Bourse (FNB)
Fonds communs de placement (FCP)
Certificats de placement garanti (CPG)
Placements privés et nouvelles émissions

*Disponibles également en devises US

Gestion de patrimoine et placements à la bourse

Philosophie de placement

Nous privilégions l’investissement dans des actions de sociétés affichant une solidité financière éprouvée. Notre approche consiste à sélectionner et à réévaluer régulièrement un portefeuille d’environ une quarantaine d’entreprises de grande qualité, qui se distinguent par les caractéristiques suivantes :

Des résultats financiers historiquement solides et un bilan financier sain, avec un niveau d’endettement maîtrisé.
Un avantage concurrentiel durable, assurant une position forte dans leur secteur.
Des perspectives de croissance favorables à long terme
Une équipe de direction intègre, compétente et alignée avec les intérêts des actionnaires.
Une valorisation boursière attrayante, offrant un potentiel d’appréciation.

Avantages à nous confier vos placements

Un service attentionné, rapide et profondément humain, qui s’adapte à vos besoins et vous offre un accès direct à une vraie personne au téléphone — sans menu interminable ni attente inutile.
Vos placements sont détenus dans un compte individuel à votre nom, pour une transparence totale.
Une visibilité complète sur vos investissements : vos relevés mensuels vous informent des titres que vous détenez, achetez ou vendez et détaillent également vos positions, les gains par titre et la performance globale de votre portefeuille.
Un accès simple et rapide à vos portefeuilles via le portail client ou l’application mobile iAGPP.
Tous les feuillets fiscaux nécessaires sont produits annuellement par iAGPP.
Des communications régulières (infolettres et vidéos) offrant des analyses pertinentes et approfondies des entreprises en portefeuille de même que sur la situation boursière du moment.
Le mode de gestion préconisé, soit le compte à honoraires, aligne directement les intérêts du conseiller avec les vôtres : lorsque la valeur de votre portefeuille augmente, sa rémunération croît également, ce qui constitue un puissant incitatif à faire fructifier vos placements.

      EXCELLENT  
   Basée sur 21 avis 
    
 
 
 
   
 
 
       Publié sur Google  
   
   Sonia Gagnon 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Une équipe incroyable et d’excellents rendements 👌
  
 
      Publié sur Google  
   
   Alisson Lévesque 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Service courtois et professionnel de la part de Raphaël et Darko ! Suivi très efficace, rendement vraiment intéressant. Je recommande à 110 %.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Stephane L. Cote 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Qualité des conseils, service personalisé, rendements très supérieur à la moyenne. Vous DEVEZ faire à affaire avec Darko et son équipe!
  
 
      Publié sur Google  
   
   Kath 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Darko est un planificateur financier exceptionnel, tout le monde devrait prendre une minute et aller le rencontrer pour jaser finance!
  
 
      Publié sur Google  
   
   Mark Vallee 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Ça fait déjà plus de 10 ans que je fais affaire avec Darko et je suis toujours aussi satisfait de son service et de son équipe. Il est toujours à l'affut et me rend la vie facile lors de la prise de décision.  Mes rendements obtenus me permettent de prévoir une retraite anticipée ou une retraite plus confortable sur le même horizon.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Edith Grenon 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. A toute l'équipe de Darko Bertrand, conseiller en placement en Gestion privée de patrimoine chez Industriel Alliance.  Je tiens à vous exprimer formellement ma pleine satisfaction pour les services reçus de votre firme de placements en valeurs immobilières depuis plus de deux ans maintenant.  Au fil de notre collaboration, j'ai particulièrement apprécié la facilité avec laquelle je peux obtenir un accompagnement, ainsi que la pertinence et la rapidité de vos réponses à mes demandes.  La qualité de votre service et votre grand professionnalisme sont, à mes yeux, des éléments qui vous distinguent.  De plus, je tiens à souligner la valeur de votre bulletin trimestriel d'analyse de marché envoyé en ligne.  C'est un outil que j'apprécie énormément et qui témoigne de votre expertise.  Il est rassurant de pouvoir compter sur une équipe aussi fiable et compétente.  Merci pour votre excellent travail.  Cordialement,  Edith Grenon. 😀